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在投资当中,进化决定成功

发表日期:2016-09-19 19:39 来源:80后励志网 编辑:80后 点击:

文章标签: 投资理财投资条件
文章导读: 在投资当中,之所以难有常胜将军,是因为多数人的进化速度实在太慢了,跟不上规律和形势的发展速度。能够生存下来的物种,并不是那些最强壮的,也不是那些最聪明的,而是那些对变化作出快速反应的。

在投资当中,进化决定成功

 

在投资当中,进化决定成功

 

在投资当中,之所以难有常胜将军,是因为多数人的进化速度实在太慢了,跟不上规律和形势的发展速度。

 

想要赚到大钱,你不仅要成为正确者,而且要成为少数领先的正确者,否则就会成为近几年的巴菲特,连指数都无法跑赢(好处是,老巴的新陈代谢变慢,使得他的前列腺癌的扩散速度也很慢)。

 

《自私的基因》中说,基因控制了生命,目的是为了传承基因,而不是为了延续生命。在基因眼里,生命只是可以抛弃的宿主。基因会不断突变、试错,哪怕会因此而导致一些生命的死亡。对于生命而言,这是一个残酷的机制,但是它带来了不可或缺的创新,使生命能够适应环境,代代相传,从中受益。

 

人们很关注生命在拼命求生,却忽略了基因也在拼命创新。后者才是关键因素。执行力往往比创造力更显眼,容易让人忽视真正的重点。

 

在这个时代,你的对手学习得飞快。他们不需要击败你,只需要模仿你,就能拉低你的回报率。所以你恐怕难以找到常胜不衰的策略,唯一不变的东西就是变化和进化,比对手更早地认识到一些规律。

 

除了对手,市场也变化得飞快。在这个周期成功的策略,在下个周期就可能失效。人的有限经验远远不如漫长的历史一样丰富多彩。市场足以在人类短短的一生中变化得不带重样儿。一个人如果善于总结历史、并且活学活用,或许可以通过排列组合各种因素,成功预测未来。

 

据说学医学久了的人,在现实生活中,听到别人咳嗽,就联想到咽部、气道和肺部结构;看到谁胃疼,就联想到胃酸分泌和胃粘膜修复。从欧美的统计看,大约6%-10%的人一生中会由于自身的特殊基因,患上书本上所没有的疾病。如果医生搞懂了器官背后的运行机制,通过不断试验来推理原因,很多病仍然可以找到解决的答案。可惜在现实当中,90%的医生都忙于条件反射般地开药,极少有人愿意从原理出发,活学活用,有目的地去试验推理。

 

医生不思考至少还能靠开药赚钱,投资者不思考就只能赔钱了。面对变幻莫测的市场,和无数强大的竞争对手,每一个投资者其实都是弱者。就像乒乓球里的直拍选手面对强大的横拍选手,必须拼命动脑、改变、出其不意,才能有胜算。横拍选手可以按套路出牌,直拍选手如果也按套路,一成不变,无异于以短攻长,自取灭亡。

 

以前很多年,我一直标榜自己是一个“价值派投资者”,并以此为荣。现在我觉得,投资者无需把自己划分成“价值派”,“技术派”,并大肆宣扬,仿佛一辈子的模式都已经固定了,这样容易把自己的套路限制死。巴菲特自己也玩金融衍生品,只不过是算清楚以后再玩。聪明的投资者会不停地克服头脑惰性和思维惯性,跳出自我,另辟蹊径,在世外桃源摘取累累硕果。

 

对于某些高风险的创新,需要注意的是,在大胆假设以后,仍然需要小心求证,在十拿九稳的时候再全面铺开。因为你事后所总结的规律,难免会存在“幸存者偏差”,得亲自用几次才能算数。试验时需要用到一个统计抽样的规律:第一次试验成功,整体胜算超过50%;连续两次成功,整体胜算超过70%;如果3次以内有1次失败,那就还是再多试验3次吧。

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